Smithers liebt Mister Burns aus tiefstem Herzen, doch der bemerkt dies offenbar nicht einmal. Aus Liebeskummer macht Smithers den Arbeitern des Kernkraftwerks das Leben schwer. Dann hat Homer eine Idee: Smithers braucht einen echten Liebhaber. In der Zwischenzeit probt Lisa für ein Schultheaterstück
Smithers ist wegen seiner unerwiderten Liebe zu Mister Burns frustriert und völlig am Boden. Gegenüber den Mitarbeitern des Kernkraftwerks ist er unausstehlich. Daher macht sich Homer auf die Suche nach einem neuen Lover für Smithers. Währenddessen bekommt Lisa die weibliche Hauptrolle im Schultheaterstück «Casablanca» und der eifersüchtige Milhouse tut alles, um an ihrer Seite spielen zu können