In einem Wassertank werden zwei Frauenleichen gefunden. Kurz darauf gibt es eine dritte Leiche in einem Whirlpool. Schnell zeigt sich, dass die Morde miteinander in Verbindung stehen. Scheinbar lässt der Mörder seine Aggressionen an den Opfern aus, doch das eigentliche Ziel ist eine Frau aus seinem näheren Umfeld. Reid folgt einer Spur und kann die Identität des Täters lüften
Im Wasserspeicher eines Mietshauses in Sacramento werden zwei Frauenleichen mit zerschnittenen Gesichtern gefunden. Die BAU findet heraus, dass die beiden Ex-Prostituierte sind, die alles dafür getan haben, ihre Drogensucht zu bekämpfen. Scheinbar versucht der Täter, seine Opfer zu transformieren: Er zieht ihnen ein bestimmtes Kleid an, und die Schnitte im Gesicht sind eine Art chirurgischer Eingriff. Offensichtlich will er einen schmerzlichen Verlust kompensieren